В глухом якутском селе, где дома стоят напротив друг друга, живут две неполные семьи. Иван — скромный и застенчивый мужчина, воспитывающий сына в одиночку. Его сосед Влад — полная противоположность: самоуверенный и агрессивный. Каждый день Иван терпит унижения и оскорбления от Влада, не смея дать отпор. Кульминация наступает, когда Влад избивает Ивана на глазах у его сына-подростка. Потрясённый мальчик, увидев беспомощность отца, разочаровывается в нём и всё чаще проводит время с обидчиком. Фильм исследует сложные отношения между мужчинами, тему чести и влияния насилия на детскую психику в суровых условиях якутской деревни.